Notre méthodologie en analyse de portefeuille
Nous adoptons une démarche rigoureuse, basée sur l’écoute et l’étude détaillée de chaque situation, avec un accompagnement étape par étape.
Julien Moreau
Analyste senior en finances personnelles
Notre équipe d’experts
Une équipe pluridisciplinaire au service de votre sérénité financière, engagée pour la clarté et la neutralité.
Claire Denis
Consultante senior
Compétences
Claire possède une expérience approfondie dans l’analyse de portefeuilles, axée sur l’écoute active et la restitution claire.
Julien Moreau
Analyste principal
Compétences
Julien met l’accent sur la rigueur et la pédagogie pour offrir un accompagnement transparent et objectif à chaque client.
Sonia Lefèvre
Experte finances
Compétences
Sonia se distingue par sa capacité à simplifier les sujets complexes et à préserver la neutralité indispensable à notre approche.
Antoine Leblanc
Consultant financier
Compétences
Antoine privilégie la clarification des enjeux avec une approche méthodique et un sens affirmé du dialogue client.
Étapes de notre démarche
Notre méthodologie repose sur plusieurs étapes claires, de la découverte de votre situation jusqu’à la restitution d’une synthèse sur-mesure et compréhensible.
Entretien de cadrage
Un premier échange permet de cerner vos attentes, vos contraintes et de préparer les bases d'une analyse sur-mesure.
Objectif
Recueillir les objectifs spécifiques de chaque client pour garantir une approche adaptée.
Notre intervention
Nous proposons un rendez-vous de découverte pour comprendre en détail votre situation et vos interrogations liées au portefeuille.
Notre méthode
À travers des questions ciblées et un échange ouvert, nous cernons ensemble vos priorités et votre tolérance au risque.
Outils utilisés
Questionnaire préalable structuré, entretien individuel.
Restitution
Compte-rendu du rendez-vous de cadrage, validation des axes d’analyse.
Collecte et analyse des données
Nous recueillons l’ensemble des documents et informations nécessaires avant d’entamer l’étude.
Objectif
Identifier la nature et la répartition de vos placements existants.
Notre intervention
Vous transmettez les relevés utiles, puis notre équipe procède à l’analyse des données transmises.
Notre méthode
Nous examinons la répartition des risques, la diversité des supports et vérifions la cohérence de l’ensemble par rapport à vos attentes.
Outils utilisés
Documents clients, outils internes d’analyse.
Restitution
Synthèse d’analyse préliminaire, grille de points forts et axes d’amélioration.
Restitution pédagogique
Nous vous présentons les résultats de l’analyse de façon simple, claire et pédagogique lors d’un entretien dédié.
Objectif
Permettre de comprendre aisément la situation et les éventuels déséquilibres.
Notre intervention
Présentation structurée, échanges interactifs sur chaque aspect relevé, réponses à vos questions.
Notre méthode
Utilisation de schémas, graphiques et exemples concrets pour illustrer les points importants de votre portefeuille.
Outils utilisés
Présentations, documents synthétiques illustrés.
Restitution
Rapport synthétique imprimable, présentation orale détaillée.
Point de suivi et questions
Après la restitution, un temps d’échange complémentaire permet d’apporter des précisions et de répondre à toutes les interrogations.
Objectif
Assurer la compréhension, le confort et lever d’éventuelles incertitudes.
Notre intervention
Nous restons disponibles pour un dernier rendez-vous pour approfondir certains points ou préciser des choix.
Notre méthode
Dialogue ouvert autour de vos retours et aide à la prise de décision, sans incitation à quelque action que ce soit.
Outils utilisés
Entretien final, courriels de suivi.
Restitution
FAQ personnalisée, synthèse des réponses apportées.
Comparatif de nos approches
| Atouts | Accompagnement initial | Analyse complète | Suivi personnalisé |
|---|---|---|---|
| Entretien préalable inclus | Oui | Oui | Oui |
| Rapport d’analyse détaillé | Non | Oui | Oui |
| Entretien de restitution | Oui | Oui | Oui |
| Point de suivi complémentaire | Non | Non | Oui |